Desafíos de un sector estratégico para la recuperación de las capacidades metalmecánicas

La industria nacional de la maquinaria agrícola se caracteriza por:

· Poseer una vasta historia de desarrollo en nuestro país, que la ubica como una de las más tradicionales dentro de la industria metalmecánica.
· Presentar una brecha tecnológica poco significativa de sus productos con relación a los de los principales países fabricantes de estas maquinarias.
· Ser mano de obra intensiva con relación a otras industrias, dado que la participación en el empleo es mayor que la participación en el PBI de la rama de las maquinarias y equipos.
· Tener establecimientos fabriles preponderantemente pequeños y medianos, con un promedio de empleados ocupados por establecimiento menor a la mitad del promedio para el sector productor de equipos.
· Ser proveedora de bienes de capital del sector agropecuario, con un fuerte crecimiento a partir del segundo semestre del año 2002 como resultado del ciclo alcista de los precios internacionales de los principales productos de la agricultura.
· Ofrecer experiencias recientes de asociación empresaria, con el fin de lograr las economías de escala necesarias para su inserción en el comercio mundial.

El elevado nivel de utilización de la capacidad instalada alcanzado por la industria, impulsó incrementos de precios de las maquinarias agrícolas nacionales a partir de 2002, ocasionando perdidas en las participaciones del sector en las ventas totales al mercado interno frente a las importaciones, especialmente en los segmentos de las maquinarias agrícolas autopropulsadas (principalmente, cosechadoras y tractores) de mayor complejidad tecnológica.

Considerando que, más del 70% de las ventas al mercado interno de maquinarias agrícolas durante ese año correspondieron a equipos autopropulsados, resulta evidente el freno a la maximización de la contribución del sector al crecimiento económico del país.

Dinámica del sector y sus efectos en la región

Por su parte, el comercio internacional de maquinarias agrícolas se caracteriza por la mayor concentración de las exportaciones de equipos autopropulsados en un reducido grupo de países en relación con los demás segmentos de esta industria. Esto se debe, en gran parte, a que su oferta se encuentra en manos de un conjunto acotado de empresas multinacionales que posee vínculos con las principales automotrices a nivel mundial tanto de origen norteamericano como europeo, permitiéndoles satisfacer los requerimientos de capital, alcanzar economías de escala en la producción y dominar las distintas tecnologías tanto de procesos como de productos.

A su vez, la mayoría de estas empresas multinacionales se encuentra atravesando procesos de fusiones, adquisiciones y alianzas estratégicas, con efectos en el mercado local, que se materializan en el cierre de las plantas ubicadas en la Argentina y la concentración de la producción de la mayoría de estas empresas en Brasil. Muchas de las empresas multinacionales del sector que producían maquinarias agrícolas en el país, especialmente equipos autopropulsados, han discontinuado su fabricación, pasando a importarlas de Brasil.

El segmento de los tractores es un ejemplo de las estrategias aplicadas por las principales empresas multinacionales, que influyeron en la reducción de la producción local de estos equipos. La producción local en 1958 superó las 11.000 unidades cubriendo el 70% del consumo aparente nacional, mientras que en 2004 la producción nacional alcanzo las 840 unidades, representando el 15% de los tractores comercializados en el mercado interno durante ese año.

Propuestas para la maximización de la contribución del sector al crecimiento económico del país

En este contexto, cabe destacar la importancia que reviste para el desarrollo de la industria una política activa desde el Estado que sea capaz de promover las inversiones necesarias para superar el cuello de botella que presenta el sector y de esa manera incrementar la capacidad instalada, recuperando en parte las capacidades metalmecánicas perdidas durante la década del 90 y logrando una participación más activa tanto en el mercado interno como en el comercio mundial.

Más aún, tratándose de una industria en la que las plantas fabriles son preponderantemente pequeñas y medianas, con un promedio de empleados ocupados por establecimiento menor a la mitad del promedio para el sector productor de equipos. Además, considerando la participación relativa del sector de las maquinarias agrícolas en el PBI y en el empleo de la rama de las maquinarias y equipos, surge que la participación en el empleo es mayor que la participación en el PBI de la rama, indicando que se trata de un sector mano de obra intensivo en relación con el conjunto de los sectores que la componen.

Las principales herramientas para sostener el crecimiento del sector se encuentran en el manejo de la información del mercado, en la incorporación de normas de calidad, en la mejora de los procesos de fabricación, en la adecuación de las normas arancelarias de exportación e importación, en el marketing, en la reingeniería del diseño y el manejo empresario. Adicionalmente, deberían evaluarse mecanismos que compensen las ventajas con que cuentan los fabricantes de estas maquinarias radicadas en Brasil, que ingresan sus equipos al mercado local con un arancel nulo.

También resultan esenciales las prácticas asociativas o alianzas estratégicas entre empresas como instrumentos para incrementar la participación de la producción nacional en el mercado interno y explorar al camino de la exportación. Estas prácticas facilitan la incorporación de mejoras tecnológicas en los productos, la introducción de nuevos productos y permiten aprovechar los beneficios de las economías de escala.

Para el logro de las condiciones enunciadas en los párrafos anteriores se requieren definiciones relacionadas con el tipo de industria local que aspiramos a tener (predominantemente de capital nacional o filiales de empresas multinacionales). También, con la mayor o menor integración local de los productos, con el diseño y la tecnología (propias o bajo licencias extranjeras) y con el tamaño mínimo de las unidades económicas. Este último punto refiere a la estructura del mercado, uno con empresas de capitales nacionales concentrados, competitivas a escala regional o mundial, u otro de capitales dispersos, dirigidas principalmente al mercado interno.

Por su parte, son esenciales las políticas públicas orientadas a estimular las conductas asociativas y alianzas estratégicas entre empresas nacionales, incentivar tanto la demanda como la oferta de estas maquinarias y lograr la complementación institucional de organismos públicos y privados relacionados con el sector.

Por último, teniendo en cuenta las fortalezas y debilidades de esta industria nacional, resulta necesario resaltar el rol estratégico que ocupa como proveedor de bienes de capital de un sector agropecuario lo suficientemente maduro como para impulsar su desarrollo. En este sentido, el crecimiento de este sector de la metalmecánica permitirá, mediante el derrame hacia otras industrias, recuperar parte de las capacidades metalmecánicas perdidas durante las últimas décadas del siglo pasado y alcanzar el grado de desarrollo necesario de esta rama de la industria nacional que maximice su contribución al crecimiento del país.

Autor: Diego Hybel
El autor es miembro de INTI-Economía Industrial, un equipo de investigación aplicada en economía industrial integrado por los "Economistas de Gobierno": Javier A. González (Coord.), Carlos Maslatón, Gabriel Queipo, Juan Carlos Valero y Diego Hybel.

Contacto: dhybel@inti.gov.ar