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45 - Octubre 2006 |
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Cifras
para pensar
Caracterización
económica de la industria biotecnológica argentina |
La importancia que tienen las aplicaciones de la biotecnología
en las diversas actividades productivas es incuestionable desde
el punto de vista de sus efectos en la economía del país.
En términos generales, la biotecnología puede definirse
como el uso de organismos vivos o de compuestos obtenidos de organismos
vivos para elaborar productos comerciales, desde alimentos, medicamentos,
vacunas, hasta nuevos materiales y procesos. La biotecnología
no constituye en sí misma un sector industrial, sino un recurso
tecnológico que interactúa en forma transversal con
numerosas disciplinas y encuentra aplicaciones en diversos sectores
productivos, permitiendo un aumento de su productividad y competitividad.
Esta nota, que analiza al sector biotecnológico de la Argentina
desde el punto de vista de su caracterización económica,
está basada en una encuesta a empresas privadas del sector,
la cual está plasmada en un documento conjunto realizado
por la Universidad Nacional General Sarmiento, la Universidad Nacional
de Quilmes y el Centro de Estudios Urbanos y Regionales (ver fuente).
Las empresas de biotecnología realizan procesos biotecnológicos
(basados en ADN, inmunoquímica y bioquímica o de bioprocesamiento)
tanto en fases de investigación y desarrollo como en aplicaciones
productivas. Cubren diversos campos de actividades que pueden ubicarse
en tres grandes áreas:
1- Producción agropecuaria:
-Inoculantes: producidos a partir de cepas de bacterias, destinados
a aumentar la fertilidad de la producción agropecuaria.
- Semillas, plantines y cultivos de tejidos vegetales: producción
de organismos genéticamente modificados, biopesticidas, bioherbicidas
y clonado de plantines.
- Sanidad animal: vacunas, marcadores genéticos y transplante
de embriones.
2- Salud humana:
comprende actividades de diagnóstico (biosensores, inmunodiagnósticos,
pruebas de genes, entre otros) y terapéutica (producción
de vacunas, reactivos, terapia genética, estimulantes inmunes,
biofarmacéuticos).
3- Ingredientes alimentarios para bioprocesamiento:
aditivos, sustitutos de grasa y azúcar, coadyuvantes tecnológicos
(enzimas y cultivos).
También son importantes las aplicaciones biotecnológicas
en el medio ambiente por su enorme potencial en materia de descontaminación
y remediación de los recursos agua, aire y suelo. Sin embargo,
en Argentina todavía no existe una producción de este
tipo de aplicaciones lo cual se traduce en un enorme potencial para
su desarrollo. Se pueden citar como ejemplos los desarrollos de
plantas y bacterias para la limpieza de suelos contaminados con
petróleo, o procesos enzimáticos para la industria
forestal (disminución de la lignina de los árboles
y aumento del rendimiento de las fibras celulósicas), textil
y cuero (utilización de enzimas para sustituir sustancias
químicas sintéticas en distintas etapas de los procesos)
y química (producción de bioplásticos). En
este último caso, aunque los procesos están difundidos
en nuestro país, se recurre a importaciones.
En la clasificación de productos biotecnológicos
no se incluyen aquellos que son “usuarios” en la producción,
tales como los granos transgénicos, productos lácteos
modificados, productos de panificación que utilizan levaduras
convencionales, etc., sino exclusivamente la obtención de
insumos y/o procesos desarrollados bajo el uso de las técnicas
de biotecnología moderna.
A los efectos de dimensionar la importancia económica del
sector, se trata de un conjunto de actividades que tienen cierta
relevancia a nivel productivo local, máxime si se consideran
los efectos multiplicadores sobre otros sectores (como la industria
láctea, de panificación, cervecera, etc.) que utilizan
como insumos, productos biotecnológicos.
Desde una perspectiva de comparación internacional con otras
economías, se puede ver en el cuadro 1 que Argentina se ubica
aceptablemente en el plano internacional en relación a la
cantidad de empresas.
Cuadro 1: Cantidad de empresas de biotecnología. Año
2002 |
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Fuente:
R. Bisang, A. Díaz y G. Gutman:
“Las empresas de biotecnología en Argentina” |
Existen en nuestro país más de 80 empresas biotecnológicas,
sin embargo, los datos volcados en los cuadros siguientes corresponden
a un total de 71 empresas encuestadas del padrón. El perfil
indica una amplia heterogeneidad de tamaño, origen del capital,
antigüedad, forma de organización y actividades que desarrollan.
Facturan casi 1.000 millones de pesos, y emplean poco más de
5.000 personas, concentradas principalmente en 2 actividades: productos
biotecnológicos para la salud humana y semillas. Su aporte
al saldo comercial externo es netamente positivo ya que, en general,
las actividades no demandan grandes cantidades de insumos intermedios
ni bienes de capital de origen importado y, por otra parte, se exportan
más de 200 millones de pesos (alrededor de 70 millones de dólares).
Por lo tanto su potencial tecno-productivo les permite insertarse
competitivamente en los mercados externos. (Cuadro 2)
Cuadro 2: Perfil productivo. Año 2003. |
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Fuente:
R. Bisang, A. Díaz y G. Gutman: “Las empresas de biotecnología
en Argentina”, en base a un relevamientode 71 empresas |
Por su objeto, las empresas de biotecnología tienen una fuerte
vocación a realizar esfuerzos en innovación. En este
sentido, estas actividades se destacan claramente del resto de las
actividades productivas. Como se ve en el cuadro 3, el gasto (inversión)
en I&D sobre las ventas de productos biotecnológicos
es de 5.3%, ampliamente superior al promedio de todas las actividades
de la industria nacional en su conjunto, que representa el 0.26%.
En concordancia con lo anterior, la cantidad de personal aplicado
a I&D en relación al personal total (12%) también
supera a los promedios de la industria nacional (1.7%).
Cuadro 3: Esfuerzo innovativo. Año 2003. |
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Fuente:
R. Bisang, A. Díaz y G. Gutman: “Las empresas de biotecnología
en Argentina”, en base a un relevamientode 71 empresas |
Cabe destacar que más del 80% de las empresas son de origen
nacional, dentro de las cuales la mayoría opera como empresa
independiente y algunas, especialmente las de mayor porte, pertenecen
a grupos económicos. En general, las firmas nacionales de tamaño
medio desarrollan además de productos biotecnológicos,
otras actividades como la producción de semillas o medicamentos
convencionales y tienen una clara inserción internacional.
En cambio, las firmas locales más pequeñas acotan la
actividad económica al negocio biotecnológico. En cuanto
a las subsidiarias de empresas multinacionales se destacan en la adaptación
al medio local de los desarrollos realizados por su casa matriz. (Cuadros
4 y 5). |
Cuadro 4: Origen del capital y estructura de organización.
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Cuadro 5: Tamaño de las empresas de biotecnología. |
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Nota:
Rangos de facturación anual para la clasificación:
Micro: Hasta $500.000, PyMes: Entre $500.000 y $50.000.000, y
Grandes: Más de $50.000.000. Fuente: R. Bisang, A. Díaz
y G. Gutman: “Las empresas de biotecnología en Argentina”
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Programa de Biotecnología del INTI
Siendo la Biotecnología una herramienta fundamental para
aumentar la competitividad industrial, con múltiples efectos
indirectos en la cadena de valor aguas abajo, se hace necesaria
la asistencia de organismos públicos de tecnología.
En este sentido, en el INTI funciona el Programa de Biotecnología
cuyo fin es incorporar los conocimientos biológicos a tecnologías
innovadoras. Sintéticamente, el Programa apunta a trabajar
en una de las limitaciones principales para el desarrollo de empresas
Pymes locales de biotecnología y/o del uso de tecnologías
biológicas en la producción: la falta de desarrollos
industriales y plantas pilotos. A su vez, el Programa se orienta
a actuar como nexo para que los desarrollos del sector académico
puedan ser transferidos a la esfera productiva en condiciones sustentables.
El Programa de Biotecnología del INTI, a través de
un crédito aprobado del FONTAR/BID, encara el diseño,
construcción y puesta en marcha para el 2007 de una planta
de biotecnología la cual se orientará, en una primera
etapa, al cultivo de micoorganismos por procesos fermentativos y
al desarrollo de bioproducciones, tales como enzimas y proteínas
recombinantes. Se apunta al desarrollo de los procesos para su transferencia
al sector privado a una escala económica industrial. En una
segunda etapa incorporará cultivos de células animales
(anticuerpos monoclonales, vacunas).
En cuanto a las políticas y estrategias de desarrollo, el
sector de la biotecnología comienza a contar con distintos
espacios institucionales para la discusión y promoción,
tal como lo evidencian el Foro de competitividad de la cadena de
valor de industrias de base biotecnológicas y el plan estratégico
2005-2015 para el desarrollo de la tecnología agropecuaria,
realizado bajo la dirección de la Oficina de Biotecnología
en el ámbito de la Secretaría de Agricultura Ganadería
Pesca y Alimentos (SAGPyA). A su vez, existe un proyecto de ley
de biotecnología, actualmente discutida en la Cámara
de Diputados, que promueve la modernización de las empresas
del sector, especialmente micro y pequeñas empresas, e incluye
entre sus aspectos primordiales, fomentos para la realización
de gastos en I&D a través de la aplicación de
crédito fiscal para descontar del impuesto a las ganancias
y exenciones a la importación de materiales y equipos; además,
promueve la transferencia de tecnología, e impulsa, mediante
la creación de un fondo fiduciario, la creación de
nuevas empresas biotecnológicas y apoyo a proyectos de las
universidades.
En conclusión, Argentina cuenta con empresas de cierta relevancia
en términos productivos y tecnológicos y una base
importante para realizar desarrollos innovativos futuros en materia
de productos o procesos biotecnológicos, para lo cual será
de crucial importancia el apoyo para el crecimiento y fortalecimiento
del sector que comienza a instrumentarse desde el Estado.
*Fuente: Bisang, Díaz y Gutman, “Las
empresas de Biotecnología en Argentina”. Documento
de Trabajo Nº 1 (UNGS, UNQ y CEUR)
Por Carlos Maslatón, maslaton@inti.gov.ar;
y María de los Angeles Cappa, mariang@inti.gov.ar
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