En este informe se presenta una síntesis de la estructura productiva y gestión de las PyMEs de la industria maderera en la Argentina. La información estadística surge de una encuesta realizada a 545 empresas industriales madereras de todo el país, sin considerar la actividad forestal, efectuada por el Departamento de Estudios y Proyectos de la Federación Argentina de la Industria de la Madera y Afines (FAIMA) y el Centro INTI-Maderas. Estas empresas forman parte del Registro Industrial Maderero del año 2005. Adicionalmente se utilizó información de otras fuentes secundarias.

La industria de la madera es el primer destino en importancia de la producción del bosque nativo e implantado, y consiste en la transformación física o mecánica de la madera. En esta cadena, los principales subsectores son los aserrados, tableros de fibra, de partículas, compensados y alistonados, envases, pallets, postes y rodrigones, pisos, revestimientos, aberturas, carpinterías y muebles, y otras manufacturas.

El sector asociado al Registro Industrial Maderero cuenta con un universo de más de 7.600 empresas (las estimaciones llegan a 12.000, contabilizando los pequeños talleres), que emplean en forma directa a más de 62.000 personas y generan un valor bruto de producción (VBP) de aproximadamente 5.800 millones de pesos anuales (excluidos tableros reconstituidos) y un valor agregado (VA) estimado en 2.000 millones de pesos.

Actualmente, la industria de la madera nacional está conformada casi en su totalidad por PyMEs, a excepción de unos pocos aserraderos grandes orientados a la primera transformación (madera aserrada) y segunda transformación (remanufacturas) y los fabricantes de tableros reconstituidos, que por sus características son capital intensivos y tienen economías de escala en la producción. En promedio, las PyMEs emplean 8 personas por empresa (10 los aserraderos, 7 muebles, 12 envases y pallets).

La mayor parte de las extracciones de rollizos provienen de las provincias mesopotámicas (en especial pino y en segundo lugar eucalipto), mientras que la industria de la madera se encuentra localizada en todas las regiones del país. La primera transformación se asienta preponderantemente en las cercanías de los recursos forestales, debido a economías de localización asociadas a los costos de transporte. Es así que las tres provincias mesopotámicas representan el 25% de las empresas (gráfico1), en orden de importancia Misiones, Corrientes y Entre Ríos. Éstas cuentan principalmente con aserraderos, carpinterías de menor porte y, en menor escala, producción de muebles. Las provincias mesopotámicas han avanzado fuertemente en remanufacturas (molduras, pisos, etc.) ligadas al pino y, en menor medida, al eucalipto .

En la Patagonia, el NOA y en las provincias del Chaco y Formosa, existe una importante cantidad de aserraderos, especialmente de maderas nativas, y pequeñas producciones de muebles y otros productos de carpintería. Los envases y pallets se producen, en especial, en las provincias productoras de frutas como Río Negro, Entre Ríos o Mendoza. Los postes utilizados para transporte de redes de alta tensión y rodrigones para la conducción de viñedos tienen mayor preponderancia en Entre Ríos, Santa Fe y Mendoza.

Por otro lado, cerca de los principales centros de consumo como Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba o Mendoza, se instalan en su mayoría los eslabones más avanzados en la cadena de valor, en especial los de consumo final como muebles. Sin embargo, también se destaca la fabricación de pisos, aserrados, carpintería de obra y otras manufacturas. En estas tres primeras provincias se localiza casi el 60% de las empresas de la industria maderera (gráfico 1), fundamentalmente por el peso de las carpinterías y muebles, siendo además las que cuentan con mayor población, ingresos per cápita y disponibilidad de mano de obra calificada.

La participación de la cantidad de empresas por subsector es similar a la participación en la cantidad de empleados: más del 60% de las empresas corresponde a los aserraderos y a la fabricación de muebles (gráfico 2).

Gráfico 1: Cantidad de empresas por región

Gráfico 2: Cantidad de empresas por subsector

La facturación promedio declarada permite observar el tamaño preponderantemente pequeño del grueso de las empresas: el 45% factura anualmente menos de $200 mil anuales. Sólo el 6% de las empresas (unos pocos aserraderos y fábricas de tableros reconstituidos) facturan más de $5 millones por año. En el gráfico 3 se observa la estructura de facturación para el conjunto de la industria.

Gráfico 3: Industria maderera: porcentaje de empresas por rango de facturación anual, en $

La utilización actual de la capacidad instalada es muy alta. Ésta oscila, según el subsector, entre el 70% y el 80%. Se destaca la utilización de plantas en la industria de tableros aglomerados que asciende al 90% (Cuadro 1).

Con respecto a la estructura de los costos de producción, en promedio, en toda la industria, la materia prima incide, según el subsector, entre un 47% y un 54% de los costos totales de producción, y la mano de obra entre el 25% y 30% (Gráfico 4)

Gráfico 4: Costos de producción de la industria maderera

Se detecta que en el año 2005 el crecimiento de las ventas fue importante, pero menor al registrado en el año anterior, debido, entre otros motivos, a un amesetamiento en la producción de muebles junto a un aumento relativo en las importaciones de este rubro, y a una disminución en las exportaciones de remanufacturas, a su vez compensada por el crecimiento del mercado interno (Gráfico 5).

Si bien el coeficiente de exportaciones es todavía bajo, existe un creciente grado de conciencia entre los empresarios acerca de la importancia del comercio exterior para el desarrollo del sector.

Gráfico 5: variación porcentual de las ventas y personal ocupado entre los años 2004 y 2005

Tecnologías Blandas

Las pocas grandes empresas, y sobre todo las vinculadas con la producción de tableros aglomerados, son las más dinámicas en materia de tecnologías blandas, es decir, en gestión empresarial relacionada a la producción, administración, comercialización, diseño y calidad de productos, uso de normas técnicas y mecanismos de asociatividad empresarial que permitan disminuir costos, entre otros aspectos.
Se registra que en general es muy alta la proporción de PyMEs que no cuentan con sistemas elementales de gestión productiva y administrativa. Como se puede observar en el cuadro 2, más del 60% de las empresas tiene problemas de gestión debido a la ausencia de esta herramienta que afecta su competitividad. A su vez, es habitual que las PyMEs consideren inversión a la adquisición de una máquina (tecnologías duras) aún sobredimensionando la capacidad de planta, y no estén dispuestas a invertir en asistencia técnica para desarrollar estos conceptos (tecnologías blandas), que suelen tener efectos mucho más inmediatos en la rentabilidad y con costos sustancialmente inferiores. Es decir que aún cuando se visualicen como problemáticas importantes la calidad, el diseño y la gestión administrativa, es baja la propensión a invertir en ello.

Cuadro 2

Especialización

Con la información analizada se confirma una impresión que surge de la simple observación empírica: la baja especialización de la industria. En la fabricación de muebles, en promedio, cada empresa fabrica 47 productos diferentes, los fabricantes de remanufacturas 59 y los aserraderos 14. Para el total de la industria se estima 28 productos diferentes por empresa (Cuadro 3).

Se entiende que la cantidad de productos fabricados no se refiere a la variedad de modelos, por ejemplo, sillas es un producto sin diferenciar por modelos. La aclaración es importante ya que la alta cantidad de productos verifica la existencia de baja especialización y flexibilidad industrial, la falta de economías de escala y el bajo nivel de asociatividad y tercerización. Es muy importante analizar esta información dado que la especialización, la asociatividad industrial y las mejoras en calidad y diseño que ello implica, son los factores que las industrias de los países más desarrollados en el sector reconocen como determinantes para su crecimiento.

Cuadro 3

Capacitación laboral

En el cuadro 4 se muestran las respuestas a la pregunta abierta formulada a las empresas sobre las demandas de capacitación laboral. Las respuestas están ordenadas por la importancia asignada por los empresarios, agrupando subsectores sobre cuáles son los rubros en los que se requeriría capacitación.

Cuadro 4: Principales demandas de capacitación

Objetivos de INTI-Maderas

El Centro INTI-Maderas pretende constituirse como referente tecnológico para la industria y complementar acciones con otros centros tecnológicos a través de la Red de Instituciones Tecnológicas de la Industria de la Madera (RITIM) para contribuir a mejorar la competitividad y el desarrollo industrial. Para ello cuenta con una importante oferta tecnológica que aspira a desarrollar aún más, considerando las experiencias internacionales como modelo, y las necesidades que exprese la propia industria.

Asistencia técnica en gestión de la producción, calidad y diseño; caracterización y control de calidad de maderas, productos madereros, muebles e insumos, conforme a normas técnicas; e información tecnológica y capacitación profesional son las principales funciones del Centro.

La estrategia de INTI-Maderas, luego de establecer criterios de corto, mediano y largo plazo, se direcciona a la industria del mueble y la construcción. Asimismo, existe una mayor sensibilización de adecuar la actividad del Centro a sistemas de calidad (ISO). Un cambio incipiente pero importantísimo en la actitud empresarial a favor del desarrollo de la industria lo muestra el plan de desarrollo de FAIMA y el convenio firmado con INTI-Maderas, a través del Instituto del Mueble Argentino (IMA), para asistir a empresas en su gestión empresarial; actualmente ya se está trabajando con grupos dedicados a la fabricación de muebles. En este marco, se prevé, entre otras actividades, el desarrollo conjunto de un sello de calidad y la participación en programas de capacitación institucional.

En síntesis, el Centro está encarando acciones orientadas a acompañar a la industria en todo aquello que demande y a promover acciones que integren al sector, a los centros tecnológicos y al Estado, para contribuir a desarrollar una industria más competitiva y con creciente valor agregado.

Por Carlos Maslatón, maslaton@inti.gov.ar y Alfredo Ladrón González, aladrong@inti.gov.ar