Las manufacturas de origen industrial (MOI) son aquellas obtenidas a partir de materias primas no surgidas de los sectores agrícola, ganadero y pesquero. Se trata de una categoría que permite dimensionar la capacidad industrial del país no vinculada a las ventajas comparativas de su sector primario no minero. Los sectores industriales que los producen se caracterizan en general por realizar mayores grados de transformación de las materias primas y por lo tanto por agregar mayor valor que las industrias productoras de manufacturas de origen agropecuario (MOA).

A partir de la recuperación económica registrada desde el año 2003, las exportaciones del país se incrementan a un ritmo considerable, en buena parte debido a la mejora de los precios internacionales de la mayoría de los “commodities”. Sin embargo, las manufacturas de origen industrial vienen contribuyendo a este crecimiento con una tasa mayor al promedio (fig. 1).

Fig. 1. Exportaciones totales y de manufacturas de origen industrial (MOI), en dólares corrientes

* Cifras estimadas. Fuente: INTI – Economía Industrial con datos de INDEC

Una fracción considerable de la producción de MOI que se destina a la exportación se concentra en pocos sectores industriales. Esta concentración sectorial de las exportaciones de MOI manifiesta además una tendencia creciente desde comienzos de los años 90 (fig. 2).

Fig. 2. Evolución de la concentración sectorial de las exportaciones de manufacturas de origen industrial, medida con el índice de Hirschman-Herfindahl¹

1- El índice de Hirschman-Herfindahl se obtiene como la sumatoria de los cuadrados de las participaciones porcentuales de cada sector en el total. Puede variar entre 0 y 10.000. Cuanto mayor es su valor, mayor es la concentración, en este caso de las exportaciones.
Fuente: INTI – Economía Industrial con datos de INDEC

Los sectores automotriz, siderúrgico y químico básico dominan cada vez más las exportaciones de MOI (Cuadro 1). Estas industrias y otras con menor participación en las exportaciones de MOI adoptan en la Argentina principalmente la forma de filiales de empresas transnacionales que giran al exterior una parte considerable del valor que agregan bajo la forma de utilidades. Por otra parte, el contenido de valor agregado nacional de las mercaderías es notablemente inferior al de otros sectores productores de MOI, en gran medida debido a su carácter de importadores de tecnología. Sus procesos y productos suelen estar cubiertos por derechos de marcas y patentes que demandan pagos a las casas matrices del exterior que los detentan. Por último, los niveles y tipos de producción se deciden en función de consideraciones a escala global según las cambiantes circunstancias internacionales que no siempre benefician al país.

La tendencia a mayor concentración del valor de las exportaciones de MOI que se da en el análisis por sector no se verifica en el corte por empresa (fig. 3). Más que a una desconcentración intrasector en las industrias automotriz, siderúrgica y química básica, este fenómeno se debe a la aparición en los otros sectores de nuevas empresas exportadoras y al incremento de las ventas al exterior de pequeños exportadores.

Cuadro 1. Principales sectores exportadores de MOI y la evolución de su participación relativa.

Fuente: INTI – Economía Industrial con datos de INDEC

Un análisis en detalle de las exportaciones de los otras industrias muestra que más del 80% son realizadas por una docena de sectores, la mayoría conformados por un número elevado de empresas, muchas de ellas PyMEs (Cuadro 2). Debe descartarse del análisis el sector productor de fabricación de locomotoras, material rodante, aeronaves y naves espaciales, ya que las mercaderías exportadas son principalmente usadas y de origen extranjero. Dentro del sector de fabricación de otros productos químicos, que lidera este grupo, se encuentran los productores de fármacos, pinturas y barnices, productos de limpieza, etc. Los fabricantes de autopartes aportan también una porción considerable.

En la lista que sigue se pueden encontrar industrias con importante grado de transformación como la de maquinaria de uso general y especial y la fabricación de instrumentos utilizados principalmente en la medicina y en otras industrias. Se tratan estas últimas de industrias que atienden segmentos de mercado muy específicos, actividades que generalmente pasaron por una etapa inicial de sustitución de productos importados y otra posterior de consolidación en el mercado interno. Sin duda, la señal de tipo de cambio real alto aceleró este tipo de procesos, convirtiendo algunas empresas comerciales (importadoras) en fabricantes de equipos.

Sin embargo, el país se encuentra todavía lejos de presentar al mundo una oferta diversificada de bienes industriales producidos por actividades con gran agregado de valor, que pueda revertir la tendencia a la concentración de las exportaciones de MOI en sectores importadores de tecnología. Este objetivo no se alcanzará con el mero mantenimiento de un tipo de cambio real elevado y la promoción de los productos argentinos en el exterior. Se requiere además el acrecentamiento del acervo de conocimientos técnicos del país y de políticas de consolidación de los sectores productores con alto valor agregado para que ese conocimiento técnico sea aprovechado por el país en términos económicos.

Fig. 3. Evolución de la concentración por empresa de las exportaciones de manufacturas de origen industrial, medida con el índice de Hirschman-Herfindahl

Fuente: Centro de Economía Internacional. Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Revista del CEI Nº 6, Sep. de 2006, con datos de Dirección General de Aduanas

Cuadro 2. Principales sectores exportadores de MOI, excluidos industria automotriz, siderúrgica y química básica