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Nro.
51 - Abril 2007 |
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Cifras
para pensar
Crecimiento
de la industria de la maquinaria agrícola nacional en las
ventas totales al mercado interno |
Las ventas de maquinarias agrícolas al mercado doméstico
han experimentado un importante crecimiento desde 2002, alcanzando
en 2004 los $ 2.390 millones, el mayor monto de ventas del período.
Aunque en los años 2005 y 2006 no se logró alcanzar
dicha facturación, las ventas se han mantenido en niveles
levemente inferiores. El cuadro Nº 1 es indicativo de esta
tendencia, de acuerdo a los datos obtenidos para los principales
segmentos productivos dentro del sector en su conjunto.
Cuadro Nº 1: Ventas totales de maquinarias agrícolas
nacionales e importadas en millones de $ - Años 2002 a 2006 |
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Fuente:
Elaboración propia en base a INDEC |
Gráfico Nº 1: Ventas de maquinaria agrícola
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Fuente:
Elaboración propia en base a los datos del informe de coyuntura
de la industria de la maquinaria agrícola del INDEC |
A pesar de la leve contracción de la demanda interna de equipamiento
agrícola, resulta importante destacar que en los últimos
dos años la producción local ha estado aumentando su
participación en el mercado a expensas de la producción
extranjera (ver Gráfico Nº 1). En efecto, de la comparación
del total de las ventas de maquinarias agrícolas en 2006 con
relación a 2004 surge que mientras las ventas de maquinarias
de fabricación nacional han crecido levemente, las de las importadas
se redujeron, pasando de una relación del 35% de equipos nacionales
y 65% importados en 2004 a una del 46% y 54%, respectivamente, en
2006, con variaciones notables al interior del sector.
En cuanto a la distribución intrasectorial, la información
provista por el INDEC sobre las 50 principales empresas que constituyen
el núcleo de la industria de las maquinarias agrícolas,
agrupados en los cuatro grandes segmentos que son relevantes para
la producción y cosecha de los principales granos, cereales
y oleaginosas, (Informe de coyuntura de la industria de maquinaria
agrícola, correspondiente al 2006, publicado con fecha 6
de marzo de 2007), la facturación total correspondiente a
2006 fue de $ 2.249 millones, de los cuales el 33% correspondieron
a cosechadoras, el 28% a tractores, el 20% a sembradoras y el 19
% restante a implementos.
Gráfico Nº 2: Participación de cada segmento
en las ventas al mercado interno en 2006 |
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Fuente:
Elaboración propia en base a los datos del informe de coyuntura
de la industria de la maquinaria agrícola del INDEC |
Por otra parte, considerando las unidades vendidas en 2006, se ubica
en el primer lugar el segmento de los implementos con 10.931 equipos
vendidos, seguido por tractores con 5.882 unidades, sembradoras
con 3.576 y cosechadoras con 1.885. Esta variación en el
orden de importancia al considerar las unidades vendidas, se debe
al mayor valor unitario de los equipos más complejos como
las cosechadoras y sembradoras con relación a otros como
los implementos, dado que en este último segmento se incluyen
una gran cantidad de equipos, desde rastras y acoplados, de menor
complejidad, hasta pulverizadoras autopropulsadas de última
generación, de elevado valor unitario.
Cuadro Nº 2: Ventas totales de maquinarias agrícolas
nacionales e importadas en unidades - Años 2002 a 2006
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Fuente:
Elaboración propia en base a INDEC |
Lo anterior presenta matices muy importantes cuando los datos se
desagregan de acuerdo a los principales segmentos de producción.
Específicamente, considerando el origen de las maquinarias
agrícolas vendidas en 2006, cabe mencionar que el promedio
del 46% correspondiente a equipamiento fabricado localmente (frente
al 54% restante importado, principalmente de Brasil) se reduce ostensiblemente
en el caso de las cosechadoras y tractores, que representaron el
23% y el 19% de las ventas totales, respectivamente, cuando su participación
había sido del 30% en 2002.
Gráfico Nº3: Ventas de cosechadoras |
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Fuente:
Elaboración propia en base a los datos del informe de coyuntura
de la industria de la maquinaria agrícola del INDEC |
Gráfico Nº4: Ventas de tractores
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Fuente:
Elaboración propia en base a los datos del informe de coyuntura
de la industria de la maquinaria agrícola del INDEC |
Prácticamente lo opuesto ha ocurrido en el caso de las sembradoras,
donde prácticamente la totalidad de las maquinas comercializadas
en el mercado interno en 2005 y 2006 son de origen nacional. En
implementos también predominan los equipos de fabricación
nacional, con una participación del 72% de las ventas en
el último año de la serie.
Gráfico Nº 5: Ventas de sembradoras |
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Fuente:
Elaboración propia en base a los datos del informe de coyuntura
de la industria de la maquinaria agrícola del INDEC |
Gráfico Nº 6: Ventas de implementos
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Fuente:
Elaboración propia en base a los datos del informe de coyuntura
de la industria de la maquinaria agrícola del INDEC |
En este contexto, si lo que se desea es sostener la tendencia creciente
en la participación de las maquinarias agrícolas nacionales
sobre el total comercializado en el mercado interno y hacer frente
a una creciente demanda externa (Venezuela, Este de Europa y otros),
deberá reforzarse el apoyo del Estado al sector, mediante políticas
que incentiven nuevas inversiones y amplíen la capacidad de
producir localmente estas maquinarias.
Concretamente, se plantea el desarrollo de un esquema de apoyo
por parte del sector público liderado por el INTI, articulado
según los siguientes criterios:
a. Una intervención altamente focalizada en los aspectos
de desarrollo de producto y desarrollo de proveedores, para el mejoramiento
tecnológico-productivo del sector de maquinaria agrícola,
mediante un apoyo específico y altamente calificado para
la detección de problemas fundamentales para la industria
y la búsqueda de soluciones a los mismos;
b. Aunar los esfuerzos del INTI con los del INTA, en tanto se trata
de instituciones tecnológicas nacionales relacionadas con
el sector, de manera de explotar al máximo las capacidades
de un equipo de trabajo interdisciplinario conformado por profesionales
de ambas instituciones.
c. Localizar estratégicamente el equipo de trabajo interdisciplinario,
determinando un espacio geográfico relevante a fin de brindar
servicios a la mayor cantidad posible de empresas del sector.
Estas condiciones resultarían óptimas para agilizar
los procesos de innovación y desarrollo encarados por la
industria, permitiendo el trabajo conjunto de los técnicos
del INTI e INTA, en equipos interdisciplinarios con fuertes vínculos
con los profesionales de la industria y el campo. |
| Convenio
INTI - INTA
En el marco del proyecto “Estudio para la reorganización
productiva en empresas argentinas manufactureras de
maquinarias agrícolas” impulsado por
el INTI y la SECyT a través de sus programas
de Economía Industrial y Competitividad Productiva,
respectivamente, y con la participación del
Prof. Charles Sabel de la Universidad de Columbia,
Prof. Miguel Lengyel de FLACSO/Argentina, Lic. Diego
Hybel de INTI – Economía Industrial e
Ing. Roberto Lattanzi de INTI – Mecánica,
se han propuesto acciones concretas de apoyo al sector,
incluyendo la articulación de las capacidades
técnicas existentes en el INTI e INTA con las
de la industria para la mejora de su competitividad.
Es por ello que el 16 de marzo de este año,
en el stand del INTA en Expoagro 2007, bajo el lema
“INTI – INTA innovando junto a la industria
de la maquinaria agrícola para fortalecer su
competitividad”, se firmó una Carta de
Intención que tiene por objeto la formalización
de un antecedente a partir del cual las partes expresan
la voluntad de crear una Unidad de Colaboración
Tecnológica INTI-INTA de Innovación
para la Maquinaria Agrícola, conteniendo los
siguientes objetivos generales y específicos:
Objetivos generales:
· Apoyar el desarrollo
tecnológico-productivo de la industria de la
maquinaria agrícola argentina trabajando conjuntamente
con las empresas del sector en la detección
y solución de los cuellos de botella críticos
para su desarrollo y productividad, poniendo énfasis
en los procesos de aprendizaje colectivo e innovación.
· Buscar la consolidación
de una nueva forma de intervención pública
de apoyo al sector productivo basada en la articulación
de capacidades y la generación de sinergias
entre las instituciones tecnológicas nacionales
directamente relacionadas con el sector.
Objetivos específicos
· Fortalecer
la capacidad competitiva de las empresas fabricantes
de maquinaria agrícola:
a) Potenciando la capacitación de los productores
para diagnosticar y priorizar problemas en la producción,
desarrollar soluciones innovadoras y de mejora continua;
b) Promoviendo una mayor articulación de la
cadena productiva, con eje en el desarrollo de proveedores;
c) Aplicando la innovación en los productos
y la transferencia tecnológica, mediante iniciativas
de investigación y desarrollo conjuntas al
interior de la cadena de valor.
· Desarrollar
una arquitectura institucional novedosa:
a) Articulando interdisciplinariamente las capacidades
técnicas del INTI e INTA, mediante la colaboración
de ambas instituciones en el diseño de una
nueva arquitectura organizacional y con la incorporación
de actores relevantes públicos y privados (universidades,
centros industriales, cámaras empresariales,
etc.) generando así fuertes sinergias “pro-competitividad”;
b) Desarrollando el trabajo en red a través
de proyectos integrados en cada una las líneas
de trabajo definidas como prioritarias, de manera
de privilegiar los desarrollos conjuntos y la asociatividad;
c) Estableciendo una estructuración flexible
mediante mecanismos de comparación y evaluación
periódicos que favorezca el aprendizaje institucional
interno y, por ende, la mejora continua de su estructura
y operaciones;
d) Adecuando la “localización”
de las actividades de asistencia técnica y
de generación e implementación de conocimiento,
de manera de atender las necesidades de los productores
y fortalecer el desarrollo territorial;
e) Asegurando la conversión del conocimiento
generado a través del proyecto en un bien público,
que permita el libre acceso al mismo de todos los
productores de maquinarias agrícolas y de la
industria en general.
Plan de Acción 2007
El convenio INTI – INTA iniciara sus actividades
con el lanzamiento de un amplio Programa de Actualización
Tecnológica orientado a cubrir aspectos relevantes
para el conjunto de la industria y destinado al personal
de las fábricas de maquinarias agrícolas
y proveedores de agropartes, en cuatro líneas
temáticas:
· Productos;
· Procesos;
· Operaciones
unitarias de producción y;
· Desempeño
de las maquinarias agrícolas.
Esta etapa se desarrollará bajo la forma de
talleres informativos, cursos de capicitación,
seminarios y otros.
En la segunda parte del Programa de Actualización
Tecnológica, la tarea a desarrollar tendra
como eje de trabajo además el apoyo a la innovación,
sobre la base de proyectos presentados por las empresas,
otorgándose prioridad a aquellos que impliquen
desarrollos conjuntos. Las áreas temáticas
tentativas de trabajo incluyen:
· Desarrollo
de productos;
· Nuevos materiales
y conceptos constructivos;
· Electrónica
aplicada y;
· Desarrollo de
proveedores.
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Por Lic. Diego Hybel, dhybel@inti.gov.ar
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| Fecha |
2008-02-18 12:34:59 |
| Nombre |
Carlos Mario Tallone |
| Titulo |
FABRICAR IGUAL A LAS VENTAS INTERNAS |
| Comentario |
Así como en el sector automotriz la realidad marca que se producen localmente al menos igual cantidad de vehículos que los que se venden en el mercado interno, debería existir una meta similar de las fábricas locales de tractores y cosechadoras. |
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