En este informe se presenta un análisis y caracterización de la industria maderera en base a la última encuesta realizada por la Federación Argentina de la Industria de la Madera (FAIMA) a través del Registro Industrial Maderero de la República Argentina (RIMRA). La información estadística se refiere a datos del año 2006 y surge de la encuesta anual contestada por 443 empresas industriales madereras de todo el país. El procesamiento de la información y su análisis fue realizado por el Grupo de Economía Industrial del INTI y el Centro INTI-Maderas y Muebles. Adicionalmente se utilizó información de otras fuentes secundarias.
La encuesta desagrega a la industria de la madera en 10 subsectores, lo cual permite conocer tanto la problemática común como las particularidades de cada subsector. Los subsectores son: aserraderos, remanufacturas (molduras, tableros alistonados, vigas multilaminadas, etc), muebles (macizos y de aglomerados), pisos, aberturas, carpintería en general, envases y pallets, terciado y enchapado, aglomerados y otras actividades (ataúdes, instrumentos musicales, herramientas, etc).
La industria de la madera está conformada casi en su totalidad por PyMEs, a excepción de unos pocos aserraderos grandes orientados a la primera transformación (madera aserrada) y segunda transformación (remanufacturas) y los fabricantes de tableros reconstituidos, que por sus características son capital intensivo y tienen economías de escala en la producción.
En promedio, las empresas que participaron en la encuesta, sin considerar el subsector del aglomerado, emplean 22 personas por empresa, la mayoría de ellas empleadas en actividades fabriles.

Facturación

De acuerdo con la clasificación empleada por la SubSEPyME, se considera microempresa aquellas que facturan hasta $1.25 millones anuales; pequeña empresa hasta $7.5 millones de facturación anual; y medianas hasta $60 millones. La facturación promedio declarada en la encuesta, permite clasificar al grueso de las empresas madereras como microempresas. El 58% factura anualmente menos de $800 mil pesos, el 22% facturan entre 800 y 2 millones de pesos y sólo el 9% de las empresas (unos pocos aserraderos y muebles y las fábricas de tableros reconstituidos) factura más de $5 millones por año. En el gráfico 1 se observa la estructura de facturación para el conjunto de la industria.

Estado del equipamiento y capacidad instalada

De acuerdo a la información suministrada por las empresas, el estado del equipamiento (bienes de capital), en general es bueno (promedio del 82%). Esta situación obedece al fuerte equipamiento en maquinarias importadas realizadas por las empresas que sobrevivieron al proceso de apertura experimentado por la economía argentina en la década de los noventa.
En la actualidad, los subsectores que mejor equipados están en términos de cantidad y calidad son los fabricantes de tableros, muebles y aserraderos con remanufacturas, los cuales han invertido en los últimos años incorporando nuevos equipamientos, desarrollo de nuevos productos y en algunos casos aumentando la capacidad de las plantas. Los subsectores con mayor necesidad de renovar las maquinarias, medido por la alta proporción de las mismas que se encuentran en estado regular, son los aserraderos, sobre todo los más pequeños, y otras actividades que en muchos casos permitirían aumentar sensiblemente los rendimientos y productividad. Sin embargo, para muchas de estas empresas se está dificultando el financiamiento a tasas accesibles. Por otra parte, se puede notar una situación heterogénea en los subsectores de pisos y terciados, siendo que el 11% de las empresas informan la obsolescencia de su equipamiento.
La utilización de la capacidad instalada es muy alta. Ha aumentado en 2006 respecto del año anterior. Esta oscila, según el subsector, entre el 75 y el 90%. Se destaca la utilización de plantas en la industria de tableros aglomerados que asciende al 90%. De continuar el crecimiento industrial y de no haber de inversiones acordes, son previsibles cuellos de botella en un futuro cercano.

Estructura de costos

Con respecto a la estructura de los costos de producción, los componentes principales son la materia prima y los salarios. Según el subsector, la materia prima incide entre un 44% y un 55% de los costos totales de producción y la mano de obra entre el 20% y 30%. El promedio, siempre según la encuesta, es de 50% y 27% respectivamente (Gráfico 2).
Los datos observados confirman los supuestos que normalmente se realizan sobre las diferentes técnicas de producción: para las empresas que producen con técnicas “capital intensivas” y que tienen altos niveles de industrialización con economías de escala, la materia prima incide en la estructura de costos (más del 60%) en mayor medida que los salarios. Se destacan los casos de tableros reconstituidos y muebles planos para oficina, etc. En cambio, se invierte la relación para las empresas “mano de obra intensivas” en las que el costo de los salarios es más importante, como las carpinterías, muebles de madera maciza, etc.

Evolución de las ventas

A partir del año 2002, la industria maderera incrementó sustancialmente las ventas y la incorporación de personal. Esto fue motorizado por el auge en la construcción, el aumento del ingreso y la disminución del desempleo. Según los datos de la encuesta, el crecimiento de las ventas en 2006 ha sido importante, del orden del 24%, considerando un promedio simple entre los subsectores (Gráfico 3). En base a fuentes secundarias, para 2007 las ventas aumentaron en forma similar, aunque en general las empresas informan caídas en la rentabilidad por mayor aumento de los costos.
Actualmente, el crecimiento del mercado interno absorbió caídas de exportaciones de diversos segmentos como aserrados y remanufacturas hacia Estados Unidos (caída de precios y cantidades) provocada por la crisis de las hipotecas subprime. Así también se perdieron parte de las incipientes exportaciones de muebles debido a la menor competitividad por aumentos de costos internos. Por otro lado, según información adicional, el subsector de aserrado y remanufacturas ha reorientado una parte las exportaciones hacia mercados no tradicionales como los asiáticos, como así también al mercado interno, generando sobre oferta en ciertos productos.
Si a estos factores se le agrega la previsible disminución en los índices del abultado crecimiento de los últimos años (conflicto campo-gobierno), es probable un “amesetamiento” en el crecimiento del sector (actualmente se observa desaceleración en la construcción y caídas del 20% en la industria maderera) y, con ello, una incipiente pero creciente competencia externa y dificultades para acceder a mercados internacionales.

Gestión empresarial

Las pocas grandes empresas y, sobre todo, las vinculadas con la producción de tableros reconstituidos son las más dinámicas en materia de tecnologías blandas, es decir, gestión empresarial en lo que hace a producción, administración, comercialización, diseño y calidad de productos, uso de normas técnicas, etc. Se observa mayor inquietud sobre estos temas a medida que aumenta el tamaño de planta y el valor agregado de los productos.
Es muy alta la proporción de empresas, especialmente microempresas, que cuentan con sistemas de gestión productiva y administrativa casi elementales. Según los resultados de la encuesta, más del 56% de las empresas no llevan contabilidad sistematizada; por encima del 67% no cuenta con sistemas de costos; arriba del 68% no realiza mediciones de productividad; más del 74% no tiene contemplados programas de capacitación de personal y son escasas las empresas que declaran utilizar normas técnicas o contar con asistencia técnica externa en gestión empresarial o diseño de productos.

Problemáticas internas de las empresas

En términos generales, cuestiones relacionadas con la organización de la producción es la principal problemática que declara el sector. En segundo lugar, las empresas declaran tener problemas de acceso al financiamiento y el tercer factor de ineficiencias es la escasez de profesionales en la estrategia de ventas. Le siguen la falta de capacitación del personal y luego el equipamiento insuficiente.
Vale aclarar que los datos mencionados representan el promedio del sector. Cuando se analizan las problemáticas por tipo de producto se observan algunas diferencias interesantes de analizar. A modo de ejemplo, la industria del mueble es la que en mayor medida reconoce problemas en la organización de su producción, aunque también financieros y equipamiento insuficiente; los aserraderos mencionan como principal problemática, la financiera y el equipamiento insuficiente.

Higiene y seguridad. Accidentes de trabajo

De la información analizada es posible suponer un relativamente escaso reconocimiento de sistemas integrales de higiene y seguridad industrial. Existe cierta inconsistencia entre la respuesta a la autocalificación que las empresas realizan de previsiones implementadas en su nivel de higiene y seguridad y el nivel real declarado de accidentes de trabajo. Ante la primera pregunta las empresas califican como buena (75%) y muy buena (17%) sus actitudes ante la seguridad e higiene industrial. Sin embargo, también declaran un importante porcentaje de accidentes de trabajo (indicador que puede corroborarse por otras fuentes). Si analizamos la información por subsector, con excepción de las remanufacturas y aglomerados, las empresas de terciados y enchapados, las fábricas de muebles y envases, son quienes tienen mayor cantidad de accidentes de trabajo por persona ocupada y reconocen al mismo tiempo ciertos estados deficientes en temas de higiene y seguridad.

Finalmente, como se señaló anteriormente, las perspectivas a futuro plantean ciertos interrogantes: Además del amesetamiento en los indicadores de la construcción, se agrega el conflicto desatado en el sector agropecuario, todo lo cual se refleja en una reversión del crecimiento, con una caída estimada de las ventas, según FAIMA, del orden del 20% desde marzo a junio de 2008. En síntesis, en los años postdevaluación, la industria de la madera ha recuperado un importante crecimiento con aumento de las inversiones e incorporación de personal. Pero para desarrollar la industria, adaptarla a los mercados internacionales, se deberá estar dispuesto a competir con reglas de juego claras y mejorar su competitividad y eficiencia. Ello requerirá necesariamente mejorar aún más la tecnología dura (equipamiento) pero, fundamentalmente, sus tecnologías blandas. Esto es la gestión empresarial en lo que hace a producción, administración, comercialización, diseño y calidad de productos, uso de normas técnicas o mecanismos de asociatividad empresarial que permitan disminuir los costos.

Nota relacionada: http://www.inti.gov.ar/sabercomo/sc48/inti8.php

Por Carlos Maslatón, maslaton@inti.gov.ar y Alfredo Ladrón González, aladrong@inti.gov.ar

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Fecha	2008-07-09 11:55:12
Nombre	beraldi luis
Titulo	porque es 50% la materia prima?
Comentario	es decir porque si en las manufactura de tablero o palet unbosque cerca eucalipto o pino y para el caso de una carpinteria grande de muebles de algarrobo en chaco digo esta cerca la materia prima y monopolio con los arboles no hay ,o si? dispense y gracias