El objetivo de este apartado es brindar información básica sobre el mercado mundial de indumentaria. Se presentan cuadros y gráficos sobre su importancia relativa en el comercio mundial, los principales países en el flujo comercial como así también la importancia en el tiempo de los distintos tipos de materias primas textiles intercambiados. La información se completa con la comparación de los costos laborales en países relevantes para el sector textil formal.

Las fuentes de información son organismos internacionales (Naciones Unidas y Organización Mundial de Comercio) y la consultora Werner Internacional, especializada en costos laborales desde hace más de 40 años. Los datos de los organismos internacionales están disponibles en sus páginas Web y los privados en publicaciones especializadas del sector.

1.- Comercio mundial del sector textil e indumentaria (millones de dólares)


Fuente: Naciones Unidas

El comercio mundial de indumentaria registró un aumento muy modesto entre 1995 y 2002, mientras que los productos textiles retrocedieron. Desde ese año el comercio tomó nuevo impulso en ambos sectores aunque en mayor medida en el sector de indumentaria con un crecimiento de más del 10% anual en forma acumulativa hasta el 2008.

La crisis mundial produjo una baja del comercio en general pero en menor medida sobre esta cadena de valor.

2. Participación en el comercio mundial del sector textil e indumentaria (porcentaje en base a comercio en dólares)

El comercio mundial tanto de textiles como de indumentaria viene perdiendo importancia relativa dentro del intercambio internacional, como sucede con todos los sectores tradicionales, sin embargo la participación de indumentaria no es menor, especialmente teniendo en cuenta que duplica la importancia del sector calzado.

Por otra parte, desde 1998 el sector indumentaria supera al textil, tendencia que va en aumento a medida que pasa el tiempo.

3.- Principales países exportadores de indumentaria (millones de dólares)

Fuente: Organización Mundial de Comercio (OMC).

Más del 70% de las exportaciones mundiales de indumentaria provienen de China y la Unión Europea, ambos se complementan y dividen el mercado mundial por segmentos que diferencian precio y calidad. El resto de los países se acopla a uno u otro modelo, el chino, de bajo costo, es el que va en aumento y es a donde se dirigen las empresas transnacionales que dominan el mercado. En cambio el mercado europeo ha ido perdiendo participación en los últimos dos años.

4.- Principales países importadores de indumentaria (millones de dólares)

Las importaciones de indumentaria se concentran en la Unión Europea y los Estados Unidos que absorben el 73,3% del total importado. Este último ha aumentando su demanda en el último año, en demérito del mercado europeo. En líneas generales los países desarrollados son los principales demandantes de indumentaria en el mundo.

5.- Comercio mundial por tipo de fibra (estructura en base a comercio en dólares)

Fuente: Naciones Unidas.

En dólares, el comercio mundial de algodón continúa siendo el más relevante, si bien tiene una participación estable en torno al 40% en los últimos 15 años, en el 2010 pasó del 39% al 48%.

Por otro lado se observa una desaceleración en las fibras sintéticas y artificiales que pasaron del 38% en el año anterior al 31% en el 2010. El resto de las fibras se mantuvieron sin cambios significativos.

6.- Costo Laboral en la Industrial Textil. 2008 (dólares por hora)

Fuente: Werner Internacional.

El costo laboral en la industria textil varía de 1 a 100, en un extremo países subdesarrollados con mano de obra muy barata y condiciones laborales que no serían aceptadas en el mundo desarrollado. En el otro extremo los países con ingreso por habitante más elevados del mundo.

La diferencia entre ambos polos es de 100 veces.
Es saliente observar que China no registra los costos laborales más bajos, las nuevas radicaciones o traslados de empresas multinacionales se orientan a Bangladesh, Vietnam, Indonesia o India, donde los costos son aún inferiores a los de China.

Por otra parte, en América Latina se destacan México y Brasil por los reducidos costos laborales. Argentina se encuentra en un nivel igual o levemente inferior a los países del este europeo y por debajo de Uruguay. De acuerdo a esta fuente, en 2008 el costo laboral de la industria textil formal en nuestro país alcanzaba los 4,5 dólares por hora.

7.- Salarios mensuales en dólares

Fuente: OIT.

Fuente: OIT.

Fuente: OIT.

Los salarios mensuales en dólares para la cadena de valor textil-indumentaria están en línea con los costos laborales. En primer término cabe destacar que los salarios en la Industria textil son superiores a los registrados en Prendas de vestir en prácticamente todos los países.

Asimismo, las diferencias entre los países desarrollados y los subdesarrollados, para la muestra extraída de la Organización Internacional de Trabajo (OIT), varían entre cinco y diez veces con extremos en China, India y Filipinas por un lado y Alemania, Francia y Japón por el otro.

Los países de América Latina se encuentran en una posición intermedia, aunque más cerca de los salarios de los países asiáticos que de los europeos. Argentina, en función de la escasa información suministrada por la OIT, está en torno a los salarios en dólares de México y Perú.

Por otra parte, también es significativa la diferencia entre países europeos de altos ingresos respecto de, por ejemplo, Portugal y República Checa en el caso de operadores de máquinas de coser.